一、宏觀經(jīng)濟(jì)

1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人在吉林考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，要大力推進(jìn)改革開(kāi)放，培育壯大市場(chǎng)主體，推動(dòng)?xùn)|北全面振興實(shí)現(xiàn)新突破。東北有沿邊沿海優(yōu)勢(shì)，要著力擴(kuò)大開(kāi)放特別是向東北亞開(kāi)放，抓住RCEP契機(jī)加強(qiáng)區(qū)域合作，形成共享產(chǎn)業(yè)鏈，讓東北發(fā)展的龍頭昂起來(lái)、活力迸發(fā)出來(lái)。

2、新華社：北京時(shí)間2021年6月17日9時(shí)22分，搭載神舟十二號(hào)載人飛船的長(zhǎng)征二號(hào)F遙十二運(yùn)載火箭，在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心點(diǎn)火發(fā)射，順利將聶海勝、劉伯明、湯洪波3名航天員送入太空，飛行乘組狀態(tài)良好，發(fā)射取得圓滿成功。這是我國(guó)載人航天工程立項(xiàng)實(shí)施以來(lái)的第19次飛行任務(wù)，也是空間站階段的首次載人飛行任務(wù)。北京時(shí)間15時(shí)54分，神舟十二號(hào)載人飛船采用自主快速交會(huì)對(duì)接模式成功對(duì)接于天和核心艙前向端口，與此前已對(duì)接的天舟二號(hào)貨運(yùn)飛船一起構(gòu)成三艙（船）組合體。北京時(shí)間18時(shí)48分，3位宇航員先后進(jìn)入天和核心艙，標(biāo)志著中國(guó)人首次進(jìn)入自己的空間站。外交部表示，中國(guó)將繼續(xù)加大國(guó)際合作與交流的深度與廣度，使中國(guó)空間站成為造福全人類的太空實(shí)驗(yàn)室，期待在不久的將來(lái)，中外航天員能夠一起遨游“天宮”。

3、發(fā)改委環(huán)資司召開(kāi)部分地區(qū)碳達(dá)峰碳中和工作座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)要積極推進(jìn)能源、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通等領(lǐng)域重點(diǎn)工作，把堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展作為抓好碳達(dá)峰、碳中和工作的重中之重。

4、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法〈修正草案〉》，決定提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審議；要繼續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)減費(fèi)，幫助小微企業(yè)、個(gè)體工商戶降成本，減輕上游大宗商品漲價(jià)傳導(dǎo)壓力；確定加快發(fā)展保障性租賃住房的政策，緩解新市民青年人等群體住房困難；決定針對(duì)今年以來(lái)農(nóng)資價(jià)格較快上漲，對(duì)實(shí)際種糧農(nóng)民一次性發(fā)放補(bǔ)貼。

二、金融市場(chǎng)

1、券商中國(guó)：近日，多家銀行向分行下發(fā)了調(diào)整存款利率授權(quán)管理的通知。從多家銀行的內(nèi)部動(dòng)作看，市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制執(zhí)行新報(bào)價(jià)方式的時(shí)間是6月21日。報(bào)價(jià)方式改變后，一年期以下的存款利率有所上升，一年期利率水平維持不變，一年期以上的存款產(chǎn)品大多要下調(diào)。

2、央行：就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問(wèn)題，約談工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行和支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。各銀行和支付機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實(shí)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開(kāi)立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。

三、地產(chǎn)聚焦

1、住建部：加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化建設(shè)和改造。各地要加快運(yùn)用新技術(shù)對(duì)城市水電氣熱等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造，建立基于各種傳感器和物聯(lián)網(wǎng)的智能化管理平臺(tái)，對(duì)設(shè)施進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，提高市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行效率和安全性能。

2、科技日?qǐng)?bào)：近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)頒布支持超低能耗建筑建設(shè)的有關(guān)政策，各省市紛紛邁開(kāi)探索建設(shè)步伐。綠色低碳轉(zhuǎn)型，超低能耗建筑在我國(guó)將成主流。住建部表示，下一步，我國(guó)擬通過(guò)制定強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)水平，在適宜的氣候區(qū)全面推動(dòng)超低能耗建筑，為城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域盡早實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰作出貢獻(xiàn)。

四、國(guó)資動(dòng)態(tài)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委6月23日消息，經(jīng)報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司整體并入中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司，成為其全資子企業(yè)。中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司不再作為國(guó)資委直接監(jiān)管企業(yè)。

五、研報(bào)精粹

1、中信固收稱，今年以來(lái)，信用債的監(jiān)管節(jié)奏與力度明顯加強(qiáng)，監(jiān)管由點(diǎn)及面，從杜絕逃廢債、到加強(qiáng)第三方評(píng)級(jí)監(jiān)督等，覆蓋范圍逐漸擴(kuò)大；在政策管控高壓下，市場(chǎng)情緒敏感且脆弱，近期無(wú)論凈融資還是信用利差均受到不同程度沖擊，反映出近期信用債市場(chǎng)的投研，或已脫離基本面走向了情緒面主導(dǎo)的節(jié)奏。

2、興證固收：對(duì)債市而言，基本面并無(wú)失速風(fēng)險(xiǎn)意味著短期內(nèi)貨幣政策進(jìn)一步放松的概率不大，短期內(nèi)市場(chǎng)可能進(jìn)入休整期；但中期而言，基本面有轉(zhuǎn)弱的方向是較為確定的，PPI和CPI走勢(shì)分化的結(jié)構(gòu)性通脹也可能不會(huì)導(dǎo)致央行明顯收緊貨幣政策，流動(dòng)性易松難緊，利率下行的趨勢(shì)可能尚未結(jié)束。

3、中金固收稱，此次存款利率報(bào)價(jià)方式的調(diào)整正式邁出了利率市場(chǎng)化、利率并軌最關(guān)鍵的一步，對(duì)完善利率市場(chǎng)化進(jìn)程起到至關(guān)重要的作用，預(yù)計(jì)央行后續(xù)還會(huì)推出更多舉措和改革來(lái)進(jìn)一步加強(qiáng)各類利率聯(lián)動(dòng)效應(yīng)；同時(shí)，存款利率自律的優(yōu)化可以打破銀行負(fù)債成本的剛性，為資產(chǎn)端利率下行騰挪更多的空間。

4、江海證券：近期債市情緒有所提振，從中期來(lái)看，影響債市此前調(diào)整的因素有了一定緩和。一方面，由于美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議上的加息預(yù)期偏鷹，打壓了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變動(dòng)節(jié)奏，引起了市場(chǎng)對(duì)于通脹預(yù)期的變化；另一方面，央行資產(chǎn)負(fù)債表及周末發(fā)言，反應(yīng)出來(lái)了對(duì)于流動(dòng)性維護(hù)的超預(yù)期維護(hù)。